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发布时间：2023年07月04日 08:11:01
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6月26日，中船系概念板块大涨19%，位居同花顺概念涨幅榜第一位，大幅跑赢上证指数。个股方面，中船系板块的11只个股全部实现上涨。其中，中国动力和中船科技联袂涨停。5月份，中船系就分别于5月8日、5月15日和5月17日3个交易日分别大幅上涨超过8%。而二季度以来，截至6月27日，中船系概念指数期间累计上涨331%。
前海开源基金首席经济学家杨德龙告诉《证券日报》记者，“A股市场目前正展开慢牛长牛行情，‘中特估’是其重要基础支撑。中船系此前虽走出一波行情，但仍有上升空间。消息面、基本面等也是助推板块行情的重要因素。”
消息面上，6月27日，中国船舶工业行业协会官网显示，扬子江船业集团与挪威船东KCC签订了三艘83300DWT第三代CABU混装船的建造合同，该三艘新船计划于2026年交付。
根据中国船舶工业行业协会日前披露的1月份至5月份船舶工业经济运行情况，中国船舶工业保持良好发展态势，造船完工、承接新船订单和手持船舶订单三大造船指标均实现增长。且截至今年5月底，中国手持船舶订单11799万载重吨，同比增长15%，创阶段新高。
有业内人士表示，中国在世界造船业中的地位十分稳固。随着造船业高景气周期来临，很多“中船系”企业在手订单有的已经排到2027年，各大公司业绩持续增长预期强烈。
浙商证券研报称，上一轮周期从2003年开始，2006年至2007年新船订单达到高点。按照船舶15年至20年寿命估算，2023年至2026年将迎来新一轮新船订单高峰。箱船订单开启，后续油轮、干散、气体船等需求向上；供求紧张，驱动新船造价进入上行周期。
再看造船相关原材料价格，钢材是船舶制造的重要原材料，依据不同船型占新船成本的20%至40%。近期钢材价格持续震荡盘整。以热卷为例，今年二季度以来，截至6月27日收盘，热卷主力合约期间累计下跌65%。招商证券近期研报认为，船价与钢价剪刀差继续拉大，船企盈利向上持续。“量价齐升”的逻辑兑现下，船舶相关上市公司的基本面更加坚挺。
此外，从全球造船行业发展阶段看，当前正处于供给收缩阶段。浙商证券表示，与上一轮周期相比，供给端大幅出清，产能持续向中韩转移，向头部企业转移，尾部产能显著出清，集中度提升。中国占全球造船业份额从上一轮周期约15%提升至本轮约50%。
除了民用船舶需求持续扩张外，中船系还具有浓郁的军工色彩。券商研报表示，我国海军由近海防御向远洋护卫持续转型，打造先进舰队是建设强大海军的基础保障。中船系公司肩负着我国军用船舶制造任务，有望持续受益于海军现代化建设。而在外贸方面，海军舰船出口预期乐观，看好军贸长期发展空间。
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从市场角度看，虽然中船系近期持续上涨，但低估值仍是中船系的重要特征。杨德龙表示，探索构建中国特色估值体系的背景下，船舶制造央企随着盈利能力正逐渐进入上升区间，率先受益于“一带一路”、“中特估”。
与此并购重组也有望加速催化板块行情。6月14日，国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动央企提高上市公司质量工作，聚焦上市公司并购重组交流工作经验，明确工作思路。有业内人士预计，央企控股上市公司并购重组将进一步提速。中国船舶此前曾表示，从2021年6月30日算起，承诺5年内解决同业竞争问题。
对于中船系的投资机会，中信建投此前指出，持续上涨的船价有助于改善船舶公司的盈利能力，建议关注船舶企业长期投资机会。中信证券则表示，伴随央企混改持续深入，各军工央企已进入改革快车道，“中特估”料将持续推动价值重塑，板块情绪有望进一步催化。
排排网财富研究部副总监刘有华对《证券日报》记者表示：“中船系有望进入到景气逐渐提升周期，伴随2023年环保新规的实施，不满足新规的船会面临拆解和改善，因此有望带动船舶行业的长期持续更新需求；国外造船企业产能紧张，可接订单有限，叠加国内造船企业竞争力持续提升，有望驱动国外订单流入国内；特别是在‘中特估’背景下，叠加其军工属性，中船系有望迎来估值重塑。”
表：6月27日，中船系概念板块个股行情一览
制表：姚尧
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