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昨日大盘全天高开高走，三大指数均涨超2%，上证50指数涨超3%。截至收盘，沪指涨13%，深成指涨54%，创业板指涨14%。北向资金全天净买入1883亿元，净买入金额创年内新高。隔夜美股三大指数集体收涨，道指涨0.08%，实现十二连涨，纳指涨0.61%，标普500指数涨0.28%。
在今日的券商晨会上，华泰证券认为，政策优化有望带来需求边际改善，水泥行业盈利和估值均具备弹性;中信证券指出，此轮人民币汇率拐点已现;中信建投认为，预计2023年国内风电并网量65-70GW。
华泰证券：政策优化有望带来需求边际改善水泥行业盈利和估值均具备弹性
华泰证券表示，2023第二季度以来，受房建投资未见起色、基建投资增长放缓的影响，水泥需求呈现旺季不旺、淡季更淡的特征，价格逐月回落。但行业今年仍具备较好的推动错峰生产、避免恶性竞争的共识，距离供求平衡点并不遥远。7月24日政治局会议提出适时优化房地产政策、防范化解地方债务风险。尽管政策的落地仍需时间，但需求边际改善的契机已经出现。当前部分企业已经临近现金亏损、行业估值处于低位，盈利和估值均具备向上弹性。
中信证券：此轮人民币汇率拐点已现
中信证券研报指出，今年7月，中央政治局会议时隔两年再度就汇率问题表态，汇率预期管理信号作用强烈。此外，政治局会议关于活跃资本市场、适时调整优化房地产政策等方面的积极表述，有望在一定程度上改善市场的悲观预期，对人民币汇率形成支撑。综合来看，在政治局会议催化、股债市场料将逐步迎来资本流入、美元指数偏弱震荡的三重利好下，此轮人民币汇率拐点已现。短期内，内外部因素均有所缓和，人民币汇率有望偏强运行，后续升值的幅度或仍取决于经济修复的程度和持续性。
中信建投：预计2023年国内风电并网量65-70GW
中信建投指出，2023年1-6月风电新增装机299GW，同比+78%，6月单月装机63GW，同比+414%，环比+126%，装机表现较好;6月招标较淡，7月有所回升;5月份原材料价格降幅较大，但6月初有所反弹;海风具备长期成长性，当前板块的核心矛盾是政策特别是海风政策及项目进度变化，建议重点关注后续海风竞配、审批问题、深远海政策变化。海外方面，建议重点关注欧洲海风建设进展。产业链方面，部分企业下调Q2出货，核心原因在于前期预期过高、行业装机节奏问题，并非行业需求出现问题，预计2023年国内风电并网量65-70GW。
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